A primeira temporada de Caminhos do Coração termina após quatro acontecimentos: A revelação do mistério do seqüestro de Maria, a descoberta da identidade do mandante responsável pelos crimes da agora falida Progênese e a transformação de Júlia Zaccarias em Juli, a nova identidade criada por ela, após tomar o soro rejuvenescedor, que a faz rejuvenescer 30 anos e a revelação do cativeiro de Mariana, mãe de Maria e Samira, a irmã gêmea de Maria.
Em Os Mutantes - Caminhos do coração, as mutações perigosas continuam a se espalhar pela sociedade, transformando homens e mulheres em vampiros, felinos, cobras, lobisomens e aranhas, que atacam nas ruas de São Paulo, disseminando o mal, como uma epidemia. A população, apavorada, passa a perseguir todos os mutantes, inclusive os do bem.
Maria e Marcelo reúnem a Liga do Bem (composta por Noé, Cléo, Janete, Vavá, Pachola, Perpétua, Leonor, Lúcio, Bianca, Juno, Tati, Gaspar, Ágata, Aquiles, Cris, Iara, Ísis, Tarso, Nati, Valente, Simone,Newton, Guiga, Erica,Regina e Aristoteles) na mansão que pertencia à família Mayer. Este passa a ser o refúgio (ou quartel-general) dos mutantes do bem.
Samira é a irmã gêmea de Maria, criada presa dentro do laboratório da Dra. Júlia desde o seu nascimento e por 30 anos. Ela foi dada como morta no seu nascimento com a Maria. Samira é a mutante mais perigosa de toda a história, pois tem o poder de absorver todos os poderes dos outros mutantes. Será o braço direito da Dra Júlia, transformada em Dra. Juli, com o objetivo de exterminar todos que se colocarem no caminho de Juli e dela mesma, sem alma e obcecada pelo dinheiro e pelo poder.
[editar] DEPECOM
O DEPECOM (Departamento de Pesquisa e Controle dos Mutantes), é reestruturado, e passa a contar com tecnologia de última geração para deter os mutantes.
O DEPECOM está dividido em duas alas: A primeira representada por Marcelo, Miguel, Aline, Marta e Ernesto. Eles querem deter apenas os violentos, deixá-los nas celas, e preservar os pacíficos. Eles investigam a Liga Bandida (composta por Juli, Samira, Gór, Taveira, Eric, Metamorfo, Draco, Telê, Fernando e Ariadne), que se organizou em São Paulo, e suas comandantes: Juli, Samira e Gór, que passam a congregar mutantes feras, vampiros, lobisomens, serpentes, aranhas e outros perigosos. Já a segunda ala é representada por Fredo e Adolfo, que querem simplesmente exterminar todos os mutantes, inclusive os pacíficos.
[editar] O mistério de Valente
Valente é o mutante fênix e descobrirá fatos secretos sobre o misterioso Arquivo Ômega, que revela informações confidenciais das experiências de Júlia. Entre essas informações, está a de que os "patrocinadores" destas experiências são alienígenas, que mantêm contato com Júlia (também extraterrestre) através deste arquivo. Valente, então, paga o preço por estas descobertas. Ele sofre um atentado, arquitetado por Fredo e seus comparsas. Escapa do atentado, mas perde a memória. Valente acorda e não se lembra absolutamente nada de seu passado. Ele só tem uma carteira, com alguns papéis, cartões e documentos. Ele será salvo por Gabriela, uma médica. Enquanto ele tenta desvendar o mistério do seu passado, é sempre perseguido por Fredo pois este deseja desesperadamente matar Valente, para impedir que seu passado venha à tona.
Nati é um vampira do bem , que no dia em que vai ajudar Valente a descobrir quem ele é, é mordida por Taveira e se torna uma vampira.
Porém, Valente se apaixonará por Nati.
Nati se sente totalmente sem lugar no mundo. Não se identifica com a Liga Bandida. É perseguida por ser vampira e correspode a paixão de Valente.
A índole de Nati será maior que sua contaminação e contrariando as espectativas, mesmo sendo uma vampira, vai se unir a Liga do Bem e lutar contra os vilões.
[editar] Salvem os bebês, salvem o mundo!
Janete sofrerá uma evolução em seus poderes. Ela enxergará um futuro próximo, e fará uma descoberta: a sobrevivência da espécie humana dependerá da sobrevivência dos filhos de Leonor (o menino de luz) e Bianca (a menina da supercomunicação). Aquelas crianças terão que ser protegidas ou toda a humanidade será dominada pelos mutantes ferozes.
Bianca e Leonor são resgatadas da Ilha com seus bebês e se juntam à Liga do Bem. Mas Juli descobre a premonição de Janete, e junto com os integrantes da Liga Bandida, ataca os bebês e suas mães, que passam a ser protegidos pela Liga do Bem, [2] janete sabe que se nao salvarem o bebês o mundo vai ser destruido nâo e janete vc tem o dom da clarevidençia não è janete eu sei
Viagem ao Centro da Terra
Na Tentativa de salvar os bebês Lúcio, Juno pelas tubulações subterrâneas da ilha, Maria, Noé, Beto, Perpétua, Cléo e Toni, acabam sendo atacados por mutantes insetos, Homens Formigas, Homem Tarântula e Aranhas Gigantes. Beto e Perpétua conseguem escapar; Maria, Noé, Cléo e Toni são amarrados por Formigão e levados para Agartha, o reino subterrâneo. Depois a Rainha Formiga conta para eles que estão em Xangri-lá, capital de Agartha, o reino do Centro da Terra, e sem querer acabam fazendo uma inesquecível viagem pelo Centro da Terra.
Bianca e Leonor encontram o Sapo-Bufo. Juno e Lúcio usam seus poderes e o sapo volta a ser Melquior, o príncipe de Agartha, que irá liderar a Liga do Bem na luta contra os extraterrestres reptilianos e a Liga Bandida.
